私、ウェルスナビ 始めました!

Blog ウェルスナビを使っている私が知ってる本当のところ。

ウェルスナビの積立(その1)

自動積立・リバランス


ウェルスナビの積立

2022年7月末の分から、ウェルスナビの自動積立で購入された履歴をご紹介します。掘り起こせば、1年近く前のものもあると思いますが、直近の7月末のものから、ご紹介致します。


よって
下に行くにつれ、最近のものになります。


積立投資・ウェルスナビ



私は、リスク4でやってるよ。

積立額は、4万円。
積立回数は、月に5回。
今のところ私は、預金を ウェルスナビに分散して、移し替えている段階ですね!


下記は、リスク度別の購入する銘柄割合です。

ウェルスナビ・購入銘柄

 

ウェルスナビ・積立



ウェルスナビの素晴らしいところは、私の持っている全体のポートフォリオから、全体を考えて、自動リバランスで購入してくれるところです。(自動リバランスで購入してくれるので、投資バランスの良いポートフォリオになります)


自動リバランスによって、下記では日欧株は購入していません。全体の調整はもちろんですが、ウェルスナビのロボアドバイザーが時期的に割高な銘柄を買わなかったり、割安な銘柄を多めに買ったりしてくれていると思います。


下記では米国株と米国債券を同じくらい購入しています。

積立・ウェルスナビ

 

購入銘柄・2022年



下記では不動産(IYR)を購入せずに、日欧株を多めに購入、米国株を少なめに購入しています。

ウェルスナビ・wealthnavi


購入銘柄・wealthnavi



日欧株と米国債を多めに購入しています。
金も割高ですが、少し購入しています。


こんな風に、
自分でバランスを計算しながら購入できる人は、まず居ませんね!ウェルスナビの、こういうところが私は本当に好きなんですよね~!


自動リバランス・ウェルスナビ


リバランス



ウェルスナビ・購入銘柄

日欧株(VEA)と、米国債券(AGG)を同じくらいの割合いで買っています。VTI、VWOは少な目。不動産(IYR)は購入されてませんね!



積立銘柄




wealthnavi・購入銘柄

日欧株(VEA)を多く購入しています。
割安なものを多めに、バランスよく買っているのだろうなと思っています。


購入した銘柄




ウェルスナビ・リバランス

今回の積立では、リバランス機能での購入が顕著に出ています。米国株(VTI)、日欧株(VEA)、不動産(IYR)のみを購入。

ポートフォリオのバランスを見ながら、調整して購入してくれる!こういった買い方は、初心者をはじめ、中級の投資家でも中々出来ないのではないでしょうか。


ほんと、
こーいうとこが

ウェルスナビの
好きなとこです!





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