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ウェルスナビ、わかりやすい一覧表

ウェルスナビ・まとめページ

 

WealthNavi(ウェルスナビ)の基本情報

最低投資金額  10万円。(投資開始時に必要な金額)
自動積立金額

 1万円~。(毎月1万円から積立出来ます)

自動積立日  毎月6日・12日・20日・26日・末日から選択できます
自動積立金額
(手数料)
 預かり資産の年率1%。
 3000万円を超える分については年率0.5%。

【 長期割 】
 1⃣ 預かり資産50万円~ 200万円未満
   6ヶ月ごとに年率0.01%減
 2⃣ 預かり資産200万円以上
   6ヶ月ごとに年率0.02%減

特定口座 (源泉徴収あり)  特定口座の場合、確定申告は不要。( NISA口座も対応 )




 

ウェルスナビ、リスク許容度別。損益額、リターン


 2016年1月19日~2021年9月末までの実績。
 (最初に100万円入金、以降毎月3万円を積立てた場合)

 

 リスク許容度   累積元本額   資産評価額   損益額   リターン 
 リスク 1  304万円   386万円   +82万円   +26.9% 
 リスク 2   304万円   414万円   +110万円   +36.2% 
 リスク 3   304万円   434万円   +130万円   +42.9% 
 リスク 4   304万円   455万円   +151万円   +49.5% 
 リスク 5   304万円   465万円   +161万円   +53.0% 


参照 : 運用パフォーマンス| ウェルスナビ


ウェルスナビ・リスク許容度別

 

リスク許容度別・ポートフォリオ

 

ウェルスナビのリスク許容度別(ポートフォリオの割合)を、ご覧下さい。

リスク許容度別・ポートフォリオ

わたしは、リスク4 で運用しています。

50代、60代になれば少しずつ、リスクも抑えた運用が大事になることでしょう。。


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